Цель: Получение доходности, значительно превышающий уровень инфляции при средних инвестиционных рисках.

Идея: Основная идея портфеля заключается в значительной диверсификации и периодическом перераспределении активов в нём (акции/облигации). Данная стратегия, позволяет хоть и частично, но всегда захватывать любой рост на рынке и терять намного меньше, в случае его падения. В долгосрочной перспективе данная стратегия обыгрывает чисто агрессивную или консервативную стратегии. Необходимо лишь строго придерживаться изначально оговоренной структуры и пропорции бумаг в портфеле. Стратегия управления позволяет формировать как достаточно агрессивный, так и довольно консервативный портфель (в зависимости от соотношения акций и облигаций). В зависимости от поведения рынка и пожеланий клиента, соотношение бумаг в портфеле изменяется управляющим. Одним из основных индикаторов для перебалансировки, может выступать изменение значения p/e как рынка в целом, так и отдельных компаний входящих в портфель. При увеличении значения p/e – мы фиксируем прибыль, по наиболее растущим акциям и увеличиваем (докупаем) долю облигаций в портфеле, если рынок падает и вместе с ним снижается значение p/e - мы уменьшаем долю облигаций в портфеле, наполняя его подешевевшими акциями.

Стратегия и принципы инвестирования: Портфель составляется из акций и облигаций, в соотношении от 80/20 до 20/80 (Облигации/акции), в зависимости от предпочтений клиента и ситуации на рынке. Средства инвестиционного портфеля вкладываются как в Облигации: государственные, муниципальные и корпоративные, так и в акции, Голубые фишки и 2-3 эшелон. Широчайшая диверсификация позволяет портфелю сглаживать резкие скачки на рынке.

- Основными критериями при выборе бумаг являются: конкурентные преимущества компании; анализ динамики доходов; анализ менеджмента; доля рынка, занимаемая компанией; состояние отрасли к которой относится компания; оценка справедливой стоимости компании.
- Управление портфелем многоступенчатое. Изначально формируется базовая структура соотношения акций и облигаций, в зависимости от состояния рынка. В дальнейшем происходит перебалансировка, в зависимости от движения рынка - при достижении прогнозных ценовых уровней, либо при возникновении существенных факторов, касающихся производственной и/или финансовой деятельности эмитента, прибыль фиксируется и ищутся другие инвестиционные идеи.

Для кого: Данный портфель предназначен для инвесторов, которые стремятся получать стабильный доход при ограниченном риске.

• Этот портфель мы рекомендуем инвесторам, желающим инвестировать в инструмент с оптимальным соотношением доходности и риска;
• Также, этот портфель подойдёт тем инвесторам, которые планируют свои инвестиции на среднесрочную перспективу (2 года и более) и не исключают возможность частичного вывода средств в течение инвестиционного периода.

Три кита – стандартная инвестиционная стратегия, базовым активом которой являются голубые фишки. Динамика стратегии в целом повторяет движение индекса ММВБ.

Цель: получение доходности от инвестиций сравнимой с ростом биржевых индексов (ММВБ или РТС).

Идея: Голубые фишки являются ориентиром для всего фондового рынка, так как являются наиболее ликвидными и стабильными ценными бумагами. Потенциальная доходность по ним меньше, по сравнению с акциями 2-3 эшелона, но и потенциальный риск снижения их стоимости тоже меньше. При этом, общая волатильность по «голубым фишкам» в течение ограниченного периода времени также заметно меньше. Более того, некоторые компании входящие в голубые фишки приносят стабильный дивидендный доход, что позволяет инвесторам получать дополнительную прибыль от инвестирования.

Стратегия и принципы инвестирования: Портфель формируется преимущественно из акций первого эшелона (голубых фишек) входящих в структуру индекса ММВБ.

• Портфель формируется на основе фундаментального и технического анализа. В состав портфеля включаются в основном ликвидные активы, обладающие значительным потенциалом роста и недооцененные рынком.
• Основными критериями при выборе бумаг являются: конкурентные преимущества компании; анализ динамики доходов; анализ менеджмента; доля рынка, занимаемая компанией; состояние отрасли к которой относится компания; оценка справедливой стоимости компании.
• При достижении прогнозных ценовых уровней или либо при возникновении существенных факторов, касающихся производственной и/или финансовой деятельности компании, прибыль фиксируется и производится поиск других инвестиционных идей.

Для кого:

• Для тех, кто хочет рискнуть определенной суммой для получения достаточно высокой доходности при контролируемых рисках снижения стоимости портфеля в среднесрочной перспективе (2-3 года);
• Также, для тех, кто уверен, что большинство управляющи[ не могут обогнать индексы.

Лидер – это наиболее рискованная стратегия, но при этом, потенциально наиболее доходная, за счет включения в портфель наиболее недооцененных ценных бумаг 2-3 эшелона на продолжительное время.

Цель: Значительный прирост стоимости портфеля, превосходящий доходность основных индексов в долгосрочной перспективе.

Идея: Акции российских компаний, входящих в «голубые фишки» уже давно не выглядят дешевыми. При этом, благодаря кризису, в России сейчас большое количество малых и средних недооцененных компаний. В мировой практике акции 2-3 эшелонов традиционно реагировали с опозданием на появление первых признаков восстановление экономики и отставали от «голубых фишек». Сравнительная динамика российских фондовых индикаторов и отдельных эмитентов 2-3 эшелонов в посткризисный период 1999-2000 годов подтверждает сделанные выше выводы.

- В отличие от «голубых фишек», нередко имеющих солидную биржевую историю, к акциям 2-3 эшелона относят ценные бумаги, которые начали обращаться на рынке сравнительно недавно или обладают малой или средней капитализацией.
- Послекризисное улучшение экономической конъюнктуры будет драйвером именно для компаний 2-3 эшелона. У многих из этих компаний трёхзначный потенциал роста.
- Таким образом, в текущей ситуации, мы думаем, что акции российских компании 2-3 эшелона, обладающие меньшей ликвидностью по сравнению с голубыми фишками, будут демонстрировать опережающую динамику в ходе восстановления экономики.

Стратегия и принципы инвестирования: Средства инвестиционного портфеля вкладываются, преимущественно, в недооцененные акции (2-3 эшелон), которые обращаются на российском фондовом рынке.

• Ключевым фактором при инвестициях в акции третьего эшелона является диверсификация. Доля каждого эмитента в портфеле не должна превышать10-15% величины портфеля.
• Основными критериями при выборе бумаг являются: конкурентные преимущества компании; анализ динамики доходов; анализ менеджмента; доля рынка, занимаемая компанией; состояние отрасли к которой относится компания; оценка справедливой стоимости компании.
• При достижении прогнозных ценовых уровней или при возникновении существенных факторов, касающихся производственной и/или финансовой деятельности эмитента, прибыль фиксируется и производится поиск других инвестиционных идей.

Для кого: Данный портфель предназначен для инвесторов, которые стремятся к высоким доходам в долгосрочной перспективе и принимают риски серьезных промежуточных колебаний его стоимости.

Особенность: Потенциально самая доходная инвестиционная стратегия в долгосрочной перспективе, при достаточно высоких рисках.

Цель: Получение стабильного дохода при управлении крупными денежными потоками с минимальными рисками и возможностью постоянного периодического изъятия прибыли от инвестиций (раз в месяц, квартал  полугодие и.т.д.)

Идея: Формирование инвестиционного портфеля, максимально отвечающего индивидуальным требованиям и пожеланиям клиента, за счет включения как надежных корпоративных и государственных облигаций, так и акций со стабильной историей дивидендных  выплат.

Стратегия и принципы инвестирования: При формировании портфеля используются только самые надежные и проверенные инстурменты, такие как государсвенные, муниципальные и корпоративные облигации с высшими рейтингами надежности. Также в портфель могут быть добавлены надежные акции, по которым стабильно выплачиваются высокие дивиденды.

Для кого: Данный портфель предназначен для состоятельных инвесторов, которые желают детально составить инвестиционный план, четко контролировать свои финансовые потоки и планировать постоянные периодические (ежемесячно, ежеквартально, и т.д.) выводы как инвестиционной прибыли, так и части основной суммы, находящейся под управлением.

Если служащий, в целях предотвращения конфликта интересов, имеет намерение передать пакет принадлежащих ему ценных бумаг в доверительное управление, но не хочет что бы управляющая компания осуществляла без его ведома сделки с этим пакетом ценных бумаг, то он может воспользоваться услугой нашей компании — «Доверительное управление для государственных и муниципальных служащих».

Такая услуга стоит значительно меньше чем полноценное доверительное управление. Смысл ее в том, что в инвестиционная декларация запрещает проведение любых сделок купли-продажи ценных бумаг управляющим без письменного разрешения клиента.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков

Идея: В таких странах как США, Германия, Япония, Франция фондовый рынок существует  уже более 100  лет. Механизмы рынка отлажены и стабильно работают. Капитализация на порядок превосходит российский  фондовый  рынок.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  не стремятся к максимальным доходам, подвергая свои вложения   риску, а хотят  инвестировать в стабильность.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков.

Идея: Не зря бытует фраза, что ХІХ век был веком Великобритании, ХХ век был веком США, а ХХI век будет веком Китая и стран Азии. Не пора ли прислушаться к мировым тенденциям?
Инвестиционный портфель  формируется из ETF (Биржевые индексные фонды)  развивающихся стран — Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Перу и т.д.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  хотят следовать современным тенденциям и наблюдать за  ростом  своих вложений с развитием  экономики выбранных стран.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков.

Идея:Формирование инвестиционного портфеля,  учитывая  пожелания  Клиента  по риску и доходности из ETF (Биржевые индексные фонды) развитых стран,  а также развивающихся стран для достижения оптимального соотношения.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  хотя диверсифицировать свои  активы на   зарубежных фондовых рынках.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков.

Идея: Формирование инвестиционного портфеля,  Клиента  по риску и доходности из ETF (Биржевые индексные фонды) развитых и развивающихся стран, также используя  такие виды  активов как  золото, серебро, нефть, c/х активы, промышленные товары и т.д.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  хотят полностью использовать возможности зарубежных фондовых рынков.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков.

Идея: Точечное инвестирование в выбранный актив, сырьё,  экономику. Портфель формируется  из небольшого количества выбранных активов – золото, серебро, пшеница, нефть, ETF выбранной страны.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  хотят получить максимальную прибыль на зарубежных рынках и  осознанно идут на  определённый риск.

Цель: Диверсификация активов, снижение  страновых и валютных рисков.

Идея: Формирование инвестиционного портфеля,  под  поставленные Клиентом  индивидуальные задачи.

Стратегия и принципы инвестирования:

Для кого: Для инвесторов, которые  ставят перед собой определенные цели и используют инвестиции для их достижения.

Более подробно о программе вы можете узнать на специальном сайте